从传统角度来看,手机市场在五一之后再度步入淡季。但是,这并不影响各大厂商新品在市场上的持续发布,尤其是诺基亚N95的正式上市,使得手机市场关注再度出现高涨。此外,各大厂商在五一前期及五一期间的降价促促销活动,使得中低端手机关注出现上扬。
2007年5月,ZDC继续对中国手机市场进行关注度调查,涵盖区域市场关注分布。本次调查共回收总样本量15596620份,有效样本超过14600000份,总样本量与有效样本量均高出上月15个百分点以上。
通过关注调查与区域关注监测,ZDC总结得出以下主要报告亮点:
• 整体手机市场向大品牌集中的态势越来越明显,尤其在智能手机市场上,诺基亚获得近七成关注比例,集中度高于其在音乐手机市场的份额; • 手机市场华南地区成为关注度最为集中的区域,关注比例超过华北市场近20个百分点,反映了华南市场竞争较为激烈的现状; • 5月音乐手机市场关注提升,而智能手机关注反而呈下滑态势; • 从产品的角度来看,200万像素以及高像素产品关注度继续走高;1000-2000元与2001-3000元之间产品关注比例涨降变化较大,成为整体市场价格波动幅度较大的两大区间。
一、整体品牌关注对比
1、品牌关注对比
据相关资料显示,我国手机产业集中度进一步提高,生产向优势的企业集中,其中诺基亚、摩托罗拉、三星等前十家企业的生产总量约占到全行业的80%。市场处于高度集中的状态,而这一集中状况在ZDC的关注调查中也得到体现,其中,国外品牌诺基亚独霸近半壁江山,索爱超过摩托罗拉居第二,三星、LG与飞利浦排名稳定。国产厂商劣势仍然明显,虽有联想、多普达、CECT与夏新进入前十,但是关注比例整体较低。
 (图) 2007年5月最受关注的15大手机品牌排行榜
调查结果显示,本月位居排行榜三甲之列的厂商累计关注比例超过70%,其中,诺基亚的市场关注度一直保持在40个百分点以上,并在本月达到45.9%。在诺基亚产品当中,诺基亚智能手机N73继续位居整体市场排行榜榜首之位,N72由于大降百元以上排名升至第二,此外,还有诺基亚 5300 Xpress Music、诺基亚 6300、诺基亚 7610等数款产品均出现下跌,为诺基亚获得如此高的关注度奠定基础。
索爱在排行榜上继续处于第二的位置。在本月,其与摩托罗拉关注比例差距拉大到2个百分点以上,这一比例同比高出上月0.6个百分点,但二者在关注度上与诺基亚悬殊较大。至此,前三家厂商累计关注度达到整体市场的七成。
从2007年2月份开始,三星关注比例在9个百分点左右徘徊。虽然国产厂商联想与多普达处于第五和第六的位置,但是关注比例已经降至4个百分点以下,与前四大厂商悬殊较大。
位居第七的韩系厂商LG自从巧克力手机的感性营销方式使其获得一定的市场后,再度采用感性营销的方式,其“Let’s shine——来次闪耀吧”机型在市场上逐步受到关注。随后厂商关注比例均降至2个百分点以内,其中国产厂商的数量相对较多。当前,虽然我国手机产量达到1.34亿部,且同比增长34.5%,但是在国外品牌的倾轧下,国产手机厂商价格优势体现不明显,市场压力相对较大。
2、关注与排名对比
以下是4月份与5月最受关注的15大品牌在排行榜上的分布对比。
| 4月排行榜 |
5月排行榜 |
| 排名 |
厂商名称 |
关注比例 |
排名 |
厂商名称 |
关注比例 |
| 1 |
诺基亚 |
46.6% |
1 |
诺基亚 |
45.9% |
| 2 |
索爱 |
14.4% |
2 |
索爱 |
14.4% |
| 3 |
摩托罗拉 |
12.7% |
3 |
摩托罗拉 |
12.1% |
| 4 |
三星 |
9.0% |
4 |
三星 |
9.6% |
| 5 |
联想 |
3.2% |
5 |
联想 |
3.2% |
| 6 |
多普达 |
2.9% |
6 |
多普达 |
2.8% |
| 7 |
LG |
2.5% |
7 |
LG |
2.7% |
| 8 |
CECT |
1.7% |
8 |
CECT |
1.8% |
| 9 |
飞利浦 |
1.5% |
9 |
飞利浦 |
1.5% |
| 10 |
夏新 |
1.1% |
10 |
夏新 |
1.3% |
| 11 |
明基-西门子 |
0.7% |
11 |
明基-西门子 |
0.67% |
| 12 |
酷派 |
0.53% |
12 |
金立↑ |
0.65% |
| 13 |
金立 |
0.52% |
13 |
酷派↓ |
0.6% |
| 14 |
波导 |
0.51% |
14 |
波导 |
0.5% |
| 15 |
海尔 |
0.49% |
15 |
海尔 |
0.4% |
从上榜品牌4月份与5月份关注比例对比结果来看,关注比例与排行榜分布整体相对稳定成为手机市场的主要特征。虽然金力与酷派排名出现易位,但是影响不大。另一方面,各大品牌关注比例波动幅度较小,均未超过1个百分点。通过这一对比结果来看,手机市场较为成熟,促销对整体市场格局来说影响不大。国产厂商关注比例仍相对较小。
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